Deze volgorde werkt het best: eerst rekeningen, dan echte cijfers, dan extra’s, en pas daarna andere mensen uitnodigen.
Na het aanmelden leidt Inrichten op het Overzicht (of de voortgangsring in de kop) u stap voor stap. De lijst past zich aan uw app-focus aan.
Rekeningen aanmaken. Contant-, effecten- en/of Bitcoin-rekeningen onder Rekeningen, zodat imports en boekingen een plek hebben. Startrekeningen kunnen er al staan.
Een echt beeld. Een afschrift of een brokerbestand importeren, of een uitgave boeken.
De andere helft. Bij app-focus Alles vult u aan wat nog ontbreekt: budget of beleggingen.
Bank koppelen (optioneel, beperkt beschikbaar). De bankkoppeling (alleen-lezen) is beperkt beschikbaar op Solo, Gezin en in de Solo-proefperiode. Die vult de bestandsimport aan en vervangt hem niet.
Bitcoin bekijken (optioneel). Met een alleen-lezen rekeningnummer (zpub), nooit met een seed-zin.
Mensen uitnodigen (Gezin). Pas als u uw eigen Overzicht met echte cijfers hebt gezien.
Afhankelijk van uw app-focus
- Alles: Rekeningen → uitgaven en inkomsten → effectenrekening → bankkoppeling (beperkt beschikbaar) → Bitcoin → uitnodigen
- Huishouden: Rekeningen → uitgaven → bankkoppeling (beperkt beschikbaar) → uitnodigen
- Vermogen: Rekeningen → brokerimport → Bitcoin → uitnodigen
Contante saldi houdt u bij onder Rekeningen, niet als een aparte inrichtingsstap.
In de app
- Overzicht
Deze onderdelen vindt u na het aanmelden in Westara.
Was dit nuttig?
Gerelateerde artikelen
- Wat is app-focus, en hoe wijzig ik die? Met app-focus bepaalt u hoe volledig menu en Overzicht zijn: Alles, Huishouden of Vermogen. Dat kan op elk tarief, en elke persoon kiest apart.
- Hoe importeer ik een afschrift als CSV- of CAMT-bestand? Download het afschrift uit uw internetbankieren als CSV- of CAMT-bestand en zet het onder Import → Afschriften, of onder Werkelijk → Afschrift importeren. Dat werkt op elk tarief.
- Hoe importeer ik bewegingen uit een brokerbestand? Via Import → Bewegingen: kies een broker of de automatische herkenning, zet het bestand neer, wijs effectenrekeningen aan uw rekeningen toe en importeer. Westara maakt van de brokerregels regels in Bewegingen.