Le mieux, dans cet ordre : d’abord les comptes, puis de vrais chiffres, puis les extras, et seulement à la fin les autres personnes.
Après la connexion, Configurer sur l’Aperçu (ou l’anneau de progression dans l’en-tête) vous guide pas à pas. La liste s’adapte à votre focus de l’app.
Créer des comptes. Comptes d’espèces, de compte-titres et/ou Bitcoin sous Comptes, pour que les imports et les écritures aient un endroit. Des comptes de départ peuvent déjà être là.
Une image réelle. Importer un relevé ou un fichier de courtier, ou enregistrer une dépense.
L’autre moitié. Avec le focus Tout, vous complètez ce qui manque encore : budget ou placements.
Connecter une banque (facultatif, disponibilité limitée). Sur Solo, Famille et l’essai Solo, en lecture seule. Elle s’ajoute à l’import de fichiers, elle ne le remplace pas.
Observer le Bitcoin (facultatif). Avec une clé de compte en lecture seule (zpub), jamais avec une phrase de récupération (seed).
Inviter des personnes (Famille). Seulement une fois que vous avez vu votre propre Aperçu avec de vrais chiffres.
Selon le focus de l’app
- Tout : Comptes → dépenses et revenus → compte-titres → connexion bancaire (disponibilité limitée) → Bitcoin → inviter
- Foyer : Comptes → dépenses → connexion bancaire (disponibilité limitée) → inviter
- Patrimoine : Comptes → import du compte-titres → Bitcoin → inviter
Vous tenez les soldes d’espèces sous Comptes, pas comme une étape de configuration à part.
Dans l’app
- Aperçu
Vous trouvez ces espaces dans Westara après vous être connecté.
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- Comment j’importe un relevé en fichier CSV ou CAMT ? Télécharge le relevé depuis votre banque en ligne en CSV ou en CAMT, et dépose-le sous Import → Relevés ou sous Réel → Importer un relevé. Ça fonctionne sur chaque offre.
- Comment j’importe des mouvements de compte-titres depuis un fichier de courtier ? Par Import → Mouvements : choisis le courtier ou la détection automatique, dépose le fichier, associe les comptes-titres à vos comptes et importe. Westara transforme les lignes du courtier en écritures dans Mouvements.