Αυτή η σειρά δουλεύει καλύτερα: πρώτα λογαριασμοί, μετά πραγματικά νούμερα, μετά τα έξτρα, και στο τέλος οι προσκλήσεις.
Μετά τη σύνδεση, το Στήσιμο στην Επισκόπηση (ή ο δακτύλιος προόδου στην κεφαλίδα) σε πάει βήμα βήμα. Η λίστα προσαρμόζεται στην εστίαση εφαρμογής σας.
Φτιάξε λογαριασμούς. Μετρητά, χαρτοφυλάκιο και/ή Bitcoin υπό Λογαριασμοί, ώστε οι εισαγωγές και οι καταχωρίσεις να έχουν πού να πάνε. Μερικοί αρχικοί λογαριασμοί μπορεί να υπάρχουν ήδη.
Μια πραγματική εικόνα. Εισήγαγε κίνηση τράπεζας ή αρχείο χρηματιστή, ή καταχώρισε ένα έξοδο.
Το άλλο μισό. Με εστίαση Όλα, συμπλήρωσε ό,τι λείπει: προϋπολογισμό ή επενδύσεις.
Σύνδεση τράπεζας (προαιρετικά, περιορισμένη διαθεσιμότητα). Στο Solo, στην Οικογένεια και στη δοκιμή Solo, μόνο για ανάγνωση. Συμπληρώνει την εισαγωγή αρχείου· δεν την αντικαθιστά.
Παρακολούθηση Bitcoin (προαιρετικά). Με κλειδί λογαριασμού μόνο για ανάγνωση (zpub), ποτέ με φράση seed.
Πρόσκληση ατόμων (Οικογένεια). Μόνο αφού δεις τη δική σας Επισκόπηση με πραγματικά νούμερα.
Ανάλογα με την εστίαση
- Όλα: Λογαριασμοί → έξοδα και έσοδα → χαρτοφυλάκιο → σύνδεση τράπεζας (περιορισμένη διαθεσιμότητα) → Bitcoin → πρόσκληση
- Νοικοκυριό: Λογαριασμοί → έξοδα → σύνδεση τράπεζας (περιορισμένη διαθεσιμότητα) → πρόσκληση
- Περιουσία: Λογαριασμοί → εισαγωγή χρηματιστή → Bitcoin → πρόσκληση
Τα υπόλοιπα μετρητών τα ενημερώνεις υπό Λογαριασμοί, όχι ως ξεχωριστό βήμα στησίματος.
Στην εφαρμογή
- Επισκόπηση
Αυτές τις περιοχές τις βρίσκεις στη Westara μετά τη σύνδεση.
Σου ήταν χρήσιμο;
Σχετικά άρθρα
- Τι είναι η εστίαση εφαρμογής, και πώς την αλλάζω; Η εστίαση εφαρμογής αποφασίζει πόσο από το μενού και την Επισκόπηση βλέπεις: Όλα, Νοικοκυριό ή Περιουσία. Υπάρχει σε κάθε πακέτο και ορίζεται ανά άτομο.
- Πώς εισάγω κίνηση τράπεζας ως CSV ή CAMT; Κατέβασε την κίνηση από το ηλεκτρονική τραπεζική ως CSV ή CAMT και άφησέ τη υπό Εισαγωγή → Κινήσεις τράπεζας, ή υπό Πραγματικά → Εισαγωγή κίνησης τράπεζας. Ισχύει σε κάθε πακέτο.
- Πώς εισάγω κινήσεις χαρτοφυλακίου από αρχείο χρηματιστή; Μέσω Εισαγωγή → Κινήσεις χαρτοφυλακίου: διάλεξε χρηματιστή ή την αυτόματη αναγνώριση, άφησε το αρχείο, αντιστοίχισε τα χαρτοφυλάκια στους λογαριασμούς σας και εισήγαγε. Η Westara κάνει από τις γραμμές του χρηματιστή εγγραφές στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου.