Najlepiej w tej kolejności: najpierw konta, potem prawdziwe liczby, potem dodatki, na końcu zaproszenie innych osób.
Po zalogowaniu Konfiguracja na Przeglądzie (albo pierścień postępu w nagłówku) prowadzi cię krok po kroku. Lista dopasowuje się do zakresu aplikacji.
Załóż konta. Konta płynności, maklerskie i/albo Bitcoin pod Konta, żeby importy i księgowania miały miejsce. Konta startowe mogą już być.
Prawdziwy obraz. Zaimportuj wyciąg albo plik maklerski albo zaksięguj wydatek.
Druga połowa. Przy zakresie Wszystko uzupełniasz to, czego brakuje: budżet albo inwestycje.
Połącz bank (opcjonalnie, ograniczona dostępność). W Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo, tylko do odczytu. To uzupełnia import z pliku, nie zastępuje go.
Obserwuj Bitcoina (opcjonalnie). Numerem konta tylko do odczytu (zpub), nigdy frazą seed.
Zaproś osoby (Rodzina). Dopiero gdy zobaczysz własny Przegląd z prawdziwymi liczbami.
Zależnie od zakresu aplikacji
- Wszystko: Konta → wydatki i przychody → rachunek maklerski → połączenie z bankiem (ograniczona dostępność) → Bitcoin → zaproszenie
- Gospodarstwo: Konta → wydatki → połączenie z bankiem (ograniczona dostępność) → zaproszenie
- Majątek: Konta → import maklerski → Bitcoin → zaproszenie
Salda płynności prowadzisz w Kontach, nie jako osobny krok konfiguracji.
W aplikacji
- Przegląd
Te obszary znajdziesz w Westarze po zalogowaniu.
Czy to pomogło?
Powiązane artykuły
- Czym jest zakres aplikacji i jak go zmieniam? Zakresem aplikacji ustalasz, jak pełne są menu i Przegląd: Wszystko, Gospodarstwo albo Majątek. Działa w każdym pakiecie i dla każdej osoby osobno.
- Jak importuję wyciąg bankowy jako plik CSV albo CAMT? Pobierz wyciąg z bankowości internetowej jako CSV albo CAMT i upuść go w Import → Wyciągi albo w Rzeczywiste → Importuj wyciąg. Działa w każdym pakiecie.
- Jak importuję ruchy z pliku brokera? Przez Import → Ruchy: wybierz brokera albo automatyczne rozpoznanie, upuść plik, przypisz rachunki do swoich kont i importuj. Westara robi z wierszy brokera wpisy w Ruchach.