Helst i denne rækkefølge: først konti, så rigtige tal, så det ekstra, og til sidst andre personer.
Når du er logget ind, fører Opsætning på Overblik (eller fremskridtsringen i topbjælken) dig trin for trin. Listen følger dit app-fokus.
Opret konti. Likvid-, depot- og/eller Bitcoin-konti under Konti, så import og posteringer har et sted. Startkonti kan allerede ligge der.
Et rigtigt billede. Importér et kontoudtog eller en depotfil, eller bogfør en udgift.
Den anden halvdel. Med app-fokus Alt tilføjer du det, der mangler: budget eller investeringer.
Tilknyt bank (valgfrit, begrænset tilgængelighed). Bankforbindelsen (kun læseadgang) er tilgængelig i begrænset omfang på Solo, Familie og i Solo-prøveperioden. Den supplerer filimporten, den erstatter den ikke.
Overvåg Bitcoin (valgfrit). Med et kontonummer, der kun kan læse (zpub), aldrig med en seed-frase.
Invitér personer (Familie). Først når du har set dit eget overblik med rigtige tal.
Efter app-fokus
- Alt: Konti → udgifter og indtægter → depot → bankforbindelse (begrænset tilgængelighed) → Bitcoin → invitér
- Husstand: Konti → udgifter → bankforbindelse (begrænset tilgængelighed) → invitér
- Formue: Konti → depotimport → Bitcoin → invitér
Likvidsaldi holder du under Konti, ikke som et selvstændigt opsætningstrin.
I appen
- Overblik
De områder finder du i Westara, når du er logget ind.
Var det en hjælp?
Relaterede artikler
- Hvad er app-fokus, og hvordan ændrer jeg det? Med app-fokus bestemmer du, hvor fyldt menu og Overblik er: Alt, Husstand eller Formue. Det findes på enhver plan og sættes for hver person.
- Hvordan importerer jeg et kontoudtog som CSV- eller CAMT-fil? Hent udtoget fra din netbank som CSV- eller CAMT-fil, og læg det under Import → Kontoudtog eller under Faktisk → Importér kontoudtog. Det virker på enhver plan.
- Hvordan importerer jeg bevægelser fra en mæglerfil? Via Import → Bevægelser: vælg mægler, eller brug den automatiske genkendelse, læg filen, tildel depoter til dine konti, og importér. Westara laver mæglerrækkerne om til poster i Bevægelser. Det virker på enhver plan, også Gratis.