Ik wil mijn beleggingen volgen
Brokerimport, eToro, posities, aanschafwaarde, koersen en valuta.
15 artikelen
- Hoe importeer ik bewegingen uit een brokerbestand? Via Import → Bewegingen: kies een broker of de automatische herkenning, zet het bestand neer, wijs effectenrekeningen aan uw rekeningen toe en importeer. Westara maakt van de brokerregels regels in Bewegingen.
- Hoe koppel ik eToro rechtstreeks? Op een effectenrekening onder Rekeningen → Effectenrekening openen → eToro: u plakt een alleen-lezen sleutel die u zelf bij eToro aanmaakt. Daarna houdt Westara uw bewegingen vanzelf bij.
- eToro: bestand of rechtstreekse koppeling? Beide werken en laten zich combineren: het CSV-bestand dekt uw hele historie, de rechtstreekse koppeling houdt nieuwe trades vanzelf bij.
- Wat betekent ‘Niet overgenomen: CopyTrader · Hefboom · Shorts’? Deze regel telt posities die Westara bij de laatste eToro-ophaalbeurt niet heeft geboekt. Die posities staan niet in Bewegingen. De cijfers gaan over de laatste ophaalbeurt, niet over alle tijden.
- Kan ik opnieuw importeren zonder regels dubbel aan te maken? Ja. Westara herkent regels die al in Bewegingen staan en slaat ze bij een nieuwe import over.
- Welke importsjablonen en tabbladen worden ondersteund? Het belangrijkste tabblad is Bewegingen (transacties). Posities en gesloten posities bouwt Westara daaruit.
- Hoe voeg ik een positie of een beginsaldo toe? Tik onder Posities op Aankoop/verkoop vastleggen (dat opent Bewegingen), of importeer een bestand.
- Waar zie ik aankopen, verkopen en transfers? In Bewegingen. Die zijn de basis voor hoeveel stukken of coins u aanhoudt. Aankopen, verkopen, transfers en beginsaldi boekt u met de hand of via import.
- Hoe filter ik posities, en welke weergaven zijn er? Open het filterveld boven de tabel onder Posities. Daar kiest u rekeningen, beleggingsklassen en een van de weergaven Alles, Aandelen, Contant of BTC.
- Hoe berekent Westara de aanschafwaarde (FIFO)? Westara rekent volgens oudste stukken eerst (FIFO), voor open posities en voor het gerealiseerde resultaat bij verkopen. Zo tonen ook veel Duitse brokers de aanschafwaarde.
- Hoe actueel zijn koersen, en wat betekenen Live, Vertraagd en Verouderd? Aandelen, ETF’s en Bitcoin werkt Westara vanzelf bij, ongeveer elke 15 minuten. De tekens naast een titel tonen hoe vers de koers is.
- Een koers ontbreekt of lijkt fout. Wat nu? Controleer eerst de koersnotering van de titel, vernieuw daarna en test de koers.
- Welke aanduiding heb ik nodig voor een aandeel of een fonds? Voor live koersen telt de koersnotering (de beurscode). Uw eigen symbool, de ISIN en de WKN staan daar los van.
- Hoe werken basis-, rekening- en instrumentvaluta? Uw totalen toont Westara in de basisvaluta die u onder Profiel vastlegt (standaard EUR). Rekeningen en titels houden hun eigen valuta.
- Waarom tonen posities een valuta- of wisselkoershint? Omdat de positie in een andere valuta is geboekt dan uw basisvaluta. De marktwaarde staat toch altijd in de basisvaluta.
Nog vragen?
Schrijf ons kort waar het over gaat. We antwoorden per e-mail.