En bref
Avec des règles : une règle retient par exemple « ce magasin, c’est l’épicerie », pour que vous ne reclasses pas le même bénéficiaire chaque mois.
Créer et gérer les règles
- À l’import ou dans une écriture, touche Mémoriser après la catégorie.
- Sous Foyer → Règles, modifie, réordonne ou coupe des règles.
- Aperçu des correspondances : les lignes actuelles qui correspondraient, les plus récentes d’abord.
- Appliquer à l’historique : reclasser d’anciennes correspondances si vous le voulez, et mettre à jour les totaux.
L’association utilise la contrepartie et le texte de l’écriture.
Ce que les règles ne font pas
Les règles ne posent qu’une catégorie. Elles ne cachent aucune ligne aux autres membres du foyer, ne répartissent pas une écriture, ne déplacent pas la propriété et n’inventent pas de montants. Elles n’écrasent pas une écriture déjà répartie.
Dans l’app
- Règles
Vous trouvez ces espaces dans Westara après vous être connecté.