Dopo l’assegnazione tocca Scarica i movimenti. I movimenti di contanti finiscono nei Consuntivi, i movimenti titoli nei Movimenti. Dipende dal prodotto della banca, non dalla riga Westara.
Disponibilità limitata: il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo, tramite il nostro partner per l’accesso ai conti, un prestatore autorizzato o registrato dalla BaFin come servizio di informazione sui conti. I dati di accesso alla banca e i TAN li inserisci solo nel modulo di questo partner. I mesi più vecchi li importi come file (CSV o CAMT).
Dove finisce che cosa
- Conto corrente, libretto, carta, risparmio edilizio: le righe registrate e il saldo attuale vanno nei Consuntivi.
- Titoli / conto titoli: i movimenti titoli finiscono nei Movimenti. Se la banca non manda movimenti, lo scaricamento riempie la consistenza del deposito (pezzi aperti), così il valore torna. Per vendite, commissioni e imposte importi un file di movimenti del conto titoli. Mai nei Consuntivi.
- Prestiti e adesioni: come Altro, se li tieni.
Da dove scarichi
- Scarica i movimenti sotto Consuntivi: solo contanti.
- Scarica il conto titoli sotto Movimenti: solo il conto titoli.
- Conti scarica entrambi, un login della banca dopo l’altro.
Periodo
Ogni scaricamento, anche il primo e quello programmato, prende circa gli ultimi 90 giorni e aggiunge solo i giorni che non sono ancora archiviati. Subito dopo il modulo della banca, il primo scaricamento legge le registrazioni già caricate, senza richiedere la banca.
Registrazioni precedenti
Su un conto corrente o un libretto collegato puoi chiedere quest’anno; su una carta, fino a 3 anni. La banca spesso manda comunque solo 90 giorni. Per il resto importi un file.
Durante lo scaricamento
Uno scaricamento può durare diversi minuti. Lascia la finestra aperta. Ogni conto resta in elenco: in attesa, in scaricamento, fatto o non riuscito. Un prodotto non riuscito non interrompe gli altri.
Se la banca vuole una nuova conferma, tocca Rinnova l’accesso sotto Integrazioni → Banche e broker o sul conto. Lo scaricamento resta disponibile accanto.
Nell’app
- Consuntivi
Queste aree le trovi in Westara dopo l’accesso.
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