Résultats pour « Connecter une banque »
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- Importer un fichier ou connecter la banque : qu’est-ce qui me convient ?L’import de fichiers fonctionne sur chaque offre et remonte aussi loin que votre export. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo : elle récupère les nouveaux jours.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- Comment je connecte ma banque ?Sur Solo, Famille et l’essai Solo, vous connectez votre banque sous Comptes → Connecter une banque. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée. Vous autorisez une lecture seule, puis vous associez les comptes et vous récupèrez les écritures. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- Comment je renouvelle ou je mets fin à l’accès bancaire ?L’autorisation de votre banque dure en général environ 90 jours. Ensuite, vous touchez Renouveler l’accès. Si vous ne voulez plus de nouvelles récupérations, choisis l’une des actions ci-dessous selon ce que vous voulez.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- Comment je connecte eToro directement ?Sur un compte de titres, sous Comptes → ouvrir le compte-titres → eToro : vous collez une clé en lecture seule créée chez eToro, puis Westara tient vos mouvements à jour tout seul.Je veux suivre mes placements
- Quelles offres existent, et quelles limites d’IA s’appliquent ?Il y a trois offres : Gratuit, Solo et Famille. Elles diffèrent surtout par l’IA, les contrats et le nombre de personnes. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo.Je veux choisir ou changer d’offre
- La connexion bancaire est-elle sûre ?Oui, de façon limitée : sur Solo, Famille et l’essai Solo, notre partenaire d’accès aux comptes, un prestataire de services d’information sur les comptes agréé ou enregistré auprès de la BaFin, lit les soldes et les opérations. Il ne peut pas déplacer d’argent. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans son formulaire.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- Comment j’associe les comptes bancaires, y compris les comptes joints ou ignorés ?Après l’autorisation, sous Associer les comptes bancaires, vous reliez chaque produit bancaire à un compte Westara : Relier, Créer ou Ignorer.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- La connexion bancaire ne s’est pas terminée. Que faire ?La ligne d’état sous Comptes montre l’étape qui bloque. Voici ce que vous pouvez faire dans chaque cas.Je veux faire entrer mes comptes bancaires
- Comment je modifie les écritures dans la boîte de réception de Réel ?Sous Réel, la boîte de réception liste toutes les écritures bancaires et manuelles du mois choisi. Touche une ligne pour ouvrir Modifier l’écriture.Je veux vérifier mes revenus et mes dépenses
- Comment j’associe une commande Amazon à une écriture ?Télécharge votre historique de commandes chez Amazon en fichier, et envoie Order History.csv sous Associer un justificatif. Westara associe les commandes aux prélèvements qui correspondent et les répartit par catégorie. Ça fonctionne sur chaque offre.Je veux vérifier mes revenus et mes dépenses
- Que puis-je créer et modifier sous Comptes ?Sous Comptes, vous tenez des comptes connectés (par la connexion bancaire, ou en lecture seule pour le Bitcoin) et des comptes manuels, que vous créez vous-même.Je veux voir mon patrimoine et créer des rapports
- Qu’est-ce que Westara, et que ne fait-il pas ?Westara est un aperçu du matin pour l’argent du foyer : le budget et les dépenses réelles d’un côté, votre patrimoine en espèces, en placements et en Bitcoin que vous détenez vous-même de l’autre.Je veux découvrir Westara et le configurer
- Dans quel ordre je configure Westara ?Le mieux, dans cet ordre : d’abord les comptes, puis de vrais chiffres, puis les extras, et seulement à la fin les autres personnes.Je veux découvrir Westara et le configurer
- Comment Westara protège mes données, et qui peut les voir ?Qui voit vos chiffres dépend de votre foyer.Je veux protéger mon compte et mes données
- Comment j’importe des mouvements de compte-titres depuis un fichier de courtier ?Par Import → Mouvements : choisis le courtier ou la détection automatique, dépose le fichier, associe les comptes-titres à vos comptes et importe. Westara transforme les lignes du courtier en écritures dans Mouvements.Je veux suivre mes placements
- Comment je lie un prêt à un bien ?Sur la ligne du bien, vous liez en option un compte de prêt. Le prêt reste un compte à part, de type Crédit, et son capital restant dû n’est déduit que dans la valeur nette du bien.Je veux enregistrer des biens
- Qu’est-ce qu’un compte d’espèces ?Les espèces sont le type de compte pour le compte courant, le compte d’épargne et les espèces en main. Il n’y a pas de type à part pour la caisse du foyer. Autre ne sert que pour les prêts ou les adhésions.Je veux voir mon patrimoine et créer des rapports
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Ça peut aider :
- Dans quel ordre je configure Westara ? Le mieux, dans cet ordre : d’abord les comptes, puis de vrais chiffres, puis les extras, et seulement à la fin les autres personnes.
- Comment je connecte ma banque ? Sur Solo, Famille et l’essai Solo, vous connectez votre banque sous Comptes → Connecter une banque. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée. Vous autorisez une lecture seule, puis vous associez les comptes et vous récupèrez les écritures. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.
- Comment j’importe un relevé en fichier CSV ou CAMT ? Télécharge le relevé depuis votre banque en ligne en CSV ou en CAMT, et dépose-le sous Import → Relevés ou sous Réel → Importer un relevé. Ça fonctionne sur chaque offre.
- Quelles offres existent, et quelles limites d’IA s’appliquent ? Il y a trois offres : Gratuit, Solo et Famille. Elles diffèrent surtout par l’IA, les contrats et le nombre de personnes. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo.
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- Glossaire et lectures utiles
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Questions fréquentes
- Dans quel ordre je configure Westara ? Le mieux, dans cet ordre : d’abord les comptes, puis de vrais chiffres, puis les extras, et seulement à la fin les autres personnes.
- Comment je connecte ma banque ? Sur Solo, Famille et l’essai Solo, vous connectez votre banque sous Comptes → Connecter une banque. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée. Vous autorisez une lecture seule, puis vous associez les comptes et vous récupèrez les écritures. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.
- Comment j’importe un relevé en fichier CSV ou CAMT ? Télécharge le relevé depuis votre banque en ligne en CSV ou en CAMT, et dépose-le sous Import → Relevés ou sous Réel → Importer un relevé. Ça fonctionne sur chaque offre.
- Quelles offres existent, et quelles limites d’IA s’appliquent ? Il y a trois offres : Gratuit, Solo et Famille. Elles diffèrent surtout par l’IA, les contrats et le nombre de personnes. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo.
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