Sous Comptes, vous tenez des comptes connectés (par la connexion bancaire, ou en lecture seule pour le Bitcoin) et des comptes manuels, que vous créez vous-même.
- Compte connecté : le solde et les écritures viennent de la banque ou de la blockchain.
- Compte manuel : vous posez le solde, vous enregistrez du Réel ou des mouvements, ou vous importez un fichier.
Ajouter un compte manuel
Il démarre en Espèces (compte courant, compte d’épargne, ou espèces en main). Les données bancaires sont facultatives, une caisse du foyer n’a besoin que d’un nom. Connecter une banque récupère des produits bancaires (lecture seule, disponibilité limitée). Après l’association, la ligne est un compte connecté.
Champs de base : nom, type, propriétaire, rattachement (à moi, commun, partenaire) et devise d’origine.
Champs en plus selon le type (facultatifs)
- Espèces : nom de la banque et IBAN, si vous importez des relevés. Les listes ne montrent que les quatre derniers caractères.
- Compte-titres : nom du courtier et numéro de compte-titres facultatif.
- Place Bitcoin : nom de la place et identifiant facultatif.
- Wallet Bitcoin : Connecter en lecture seule avec une zpub, jamais avec une seed ou une clé privée. Vous pouvez nommer à part les stocks de long terme et les petites sorties.
Changer le type
Le type est verrouillé si le compte est connecté, si un compte d’espèces a déjà du Réel, ou si un compte de titres ou Bitcoin a déjà des mouvements. Les comptes manuels vides peuvent encore changer de type.
Supprimer
- Les comptes vides, vous les confirmez une fois.
- Pour les comptes avec du Réel, des mouvements, une connexion bancaire ou une lecture seule, vous choisissez : supprimer aussi ces écritures, ou poser les écritures sur un autre compte déjà là (même sorte d’espèces, ou même type de compte-titres ou de Bitcoin, même devise, même titulaire). Confirmer reste coupé tant que vous n’avez pas choisi.
- Déplacer n’est pas la même chose que fusionner des comptes avec le même IBAN. La connexion bancaire tombe après un déplacement réussi.
Immobilier, terrain, véhicule, métal précieux et autre ne sont pas des comptes. Vous les tenez sous Biens.
Dans l’app
- Comptes
Vous trouvez ces espaces dans Westara après vous être connecté.
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