Em resumo
Em Orçamento, tocas em Criar plano assim que houver valores reais. A Westara passa os meses já lançados e, se quiseres, estima o resto do ano.
As opções na folha
- Âmbito: Meses registados ou Ano inteiro (janeiro a dezembro).
- Meses vazios:
Smart: as faturas mantêm o ritmo (mensal, trimestral, anual) ao longo do ano. Despesas flexíveis usam a média, salvo se os meses já parecerem trimestrais ou semestrais. O pontual fica nos meses em que foi lançado.
Média: média da categoria nos meses registados.
Último mês: repetir o último mês registado de cada categoria. - Se um mês já tiver plano: Substituir plano ou Só preencher lacunas.
- Liga ou desliga Despesas e Receitas à parte, Saltar transferências entre contas e Excluir este mês das médias, enquanto o mês ainda decorre.
Se os contratos estiverem ligados, o ritmo deles pode indicar em que mês cai uma fatura anual ou trimestral.
Pré-visualização e passar
A pré-visualização mostra o que vem Dos valores reais e o que está Projetado. Se a maior parte das categorias assentar num só mês, a Westara avisa. Com Passar para o plano anual só escreve montantes planeados. Os seus valores reais ficam.
Percurso habitual
Importar o extrato para Valores reais → rever categorias → guardar → Criar plano → acertar células na tabela do ano.
Na app
- Orçamento
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.
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