Коротко
Когда в разделе Факт появились операции, откройте Бюджет и нажмите Собрать план. Westara перенесёт месяцы с операциями и при желании оценит оставшуюся часть года.
Параметры в окне
- Охват: Записанные месяцы или Весь год (с января по декабрь).
- Пустые месяцы:
Умно: счета сохраняют свою периодичность (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) на весь год. Для переменных трат берётся среднее, если только платежи уже не выглядят квартальными или полугодовыми. Разовые платежи остаются в тех месяцах, где они были.
Среднее: среднее по категории за записанные месяцы.
Прошлый месяц: для каждой категории повторяется последний записанный месяц. - Если на месяц уже есть план: Заменить план или Только пустые.
- Расходы и доходы можно включать и выключать по отдельности, а также Пропускать переводы между счетами и, пока месяц не закончился, Не брать этот месяц в средние.
Если включены договоры, их периодичность подскажет, в какой месяц отнести годовой или квартальный платёж.
Предпросмотр и применение
Предпросмотр показывает, что взято Из факта, а что — Проекция. Если большинство категорий опирается всего на один месяц, Westara об этом предупредит. Применить к прогнозу записывает только плановые суммы. Фактические операции остаются.
Обычный порядок действий
Импортировать выписку в Факт → проверить категории → сохранить → Собрать план → поправить отдельные ячейки в годовой таблице.
В приложении
- Бюджет
Эти разделы доступны в Westara после входа.
Это было полезно?
Похожие статьи
- Как строится годовой план и что проверяет ИИ? Годовой план Westara строит на основе истории вашего домохозяйства: в разделе Бюджет → Собрать план записанные фактические операции становятся плановыми суммами. План рассчитывает Westara по вашим цифрам, а не ИИ. Затем в разделе Выводы ИИ разбирает план и факт за месяц (Solo и «Семья»).
- Как устроен семейный бюджет? Westara разделяет план и реальные траты: Бюджет — это ваш годовой план, Факт — то, что действительно прошло по счетам. Обзор показывает и то и другое рядом с вашим капиталом.