A Westara cria o seu plano anual a partir da história do seu agregado: em Orçamento → Criar plano, os valores reais que registaste passam a montantes do plano. O plano é calculado pela Westara a partir dos seus números, não pela IA. Em Perspetivas, a IA analisa depois o plano contra o real de um mês (Solo e Família).
1. Plano a partir da história do agregado
Abre Orçamento e toca em Criar plano na barra (ou Criar plano anual, se ainda não houver linhas de plano).
Na folha Plano para {year}, escolhe o Ano: Este ano ou Ano que vem.
Âmbito: Meses registados (só meses com valores reais, sem estimativa) ou Ano inteiro (janeiro a dezembro).
Meses vazios: Smart, Média ou Último mês.
Se um mês já tiver plano: Substituir plano ou Só preencher lacunas.
Na Pré-visualização, vê o que vem Dos valores reais e o que está Projetado, e depois Passar para o plano anual.
Só se escrevem montantes planeados. Os valores reais que registaste ficam intactos. O detalhe das opções: Como crio um plano a partir dos meus valores reais?
2. Analisar plano contra real com Perspetivas
Na barra lateral, abre Perspetivas.
Escolhe o Mês da análise e, se quiseres, em A sua pergunta diz em que a IA deve reparar.
Iniciar análise. Recebe Principais conclusões, Cenários e se e Próximos passos sobre o seu plano, mais gráficos Plano vs. real por categoria. Com Exportar PDF guarda o resultado.
Perspetivas só usa os dados de Orçamento e Valores reais e não importa dados bancários. Cada análise gasta créditos de IA. As sugestões são uma ajuda de cálculo para o plano do agregado, não aconselhamento financeiro. Cada alteração ao plano faz.
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