Kort gezegd
Onder Begroting tikt u op Plan maken zodra er Werkelijk is. Westara neemt uw geboekte maanden over en schat desgewenst de rest van het jaar.
De opties op het blad
- Omvang: Vastgelegde maanden of Heel jaar (januari tot en met december).
- Lege maanden:
Slim: rekeningen houden hun ritme (maandelijks, per kwartaal, per jaar) over het hele jaar. Flexibele uitgaven gebruiken het gemiddelde, tenzij de maanden al per kwartaal of halfjaar lijken te lopen. Eenmalige posten blijven in de geboekte maanden.
Gemiddelde: categoriegemiddelde over de vastgelegde maanden.
Vorige maand: de laatst vastgelegde maand per categorie herhalen. - Als een maand al een plan heeft: Plan vervangen of Alleen gaten vullen.
- Uitgaven en Inkomsten apart aan- of uitzetten, Rekeningoverboekingen overslaan en Deze maand uit gemiddelden houden, zolang de maand nog loopt.
Staan contracten aan, dan kan hun ritme tonen in welke maand een jaarlijkse of kwartaalrekening hoort.
Voorbeeld en overnemen
Het voorbeeld toont wat Uit Werkelijk komt en wat Geprojecteerd is. Steunen de meeste categorieën op maar één maand, dan wijst Westara daarop. Met In het jaarplan zetten schrijft u alleen geplande bedragen. Uw Werkelijk blijft.
Gewoon verloop
Afschrift in Werkelijk importeren → categorieën controleren → opslaan → Plan maken → losse cellen in de jaartabel bijstellen.
In de app
- Begroting
Deze onderdelen vindt u na het aanmelden in Westara.
Was dit nuttig?
Gerelateerde artikelen
- Hoe ontstaat mijn jaarplan, en wat bekijkt de AI? Westara maakt uw jaarplan uit de geschiedenis van uw huishouden: onder Begroting → Plan maken worden uw vastgelegde Werkelijk-bedragen planbedragen. Het plan rekent Westara uit uw cijfers, niet de AI. Op Inzichten bekijkt de AI daarna plan tegen werkelijk voor een maand (Solo en Gezin).
- Hoe werkt het huishoudbudget? Westara houdt het plan apart van de echte uitgaven: Begroting is uw jaarplan, Werkelijk is wat er echt geboekt is. Het Overzicht zet beide naast uw vermogen.