In breve
Con le regole: una regola ricorda, per esempio, «questo negozio è spesa alimentare», così non riassegni lo stesso beneficiario ogni mese.
Come crei e gestisci le regole
- Durante l’import o in una registrazione, dopo la categoria tocca Ricorda.
- Sotto Nucleo → Regole modifichi, riordini o spegni le regole.
- Anteprima delle corrispondenze: le righe attuali che combacerebbero, le più recenti prima.
- Applica alla cronologia: se vuoi, riassegna le corrispondenze più vecchie e aggiorna i totali.
L’assegnazione usa la controparte e il testo della registrazione.
Che cosa le regole non fanno
Le regole impostano solo una categoria. Non nascondono righe agli altri membri del nucleo, non dividono una registrazione, non spostano la proprietà e non inventano importi. Non sovrascrivono una registrazione divisa.
Nell’app
- Regole
Queste aree le trovi in Westara dopo l’accesso.