Où je trouve Réalisé, Clôturées, Dividendes et le patrimoine de fin d’année ?

• Réalisé : le résultat des ventes par année civile, selon le FIFO (les pièces les plus anciennes d’abord), avec les frais et les impôts à la vente, sans les dividendes.
• Clôturées : les positions entièrement vendues, avec les frais et les dividendes de la période de détention. Le résultat peut donc s’écarter de la somme des ventes réalisées.
• Dividendes : chaque dividende des mouvements, avec le brut, la retenue à la source et le net, par année. C’est l’historique reçu, pas un calendrier de paiements à venir.
• Patrimoine de fin d’année : une archive de totaux de fin d’année confirmés (en général le 31 décembre), pour la croissance d’une année sur l’autre. Ce n’est pas le patrimoine en direct de l’Aperçu.

Remplir le patrimoine de fin d’année

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   Crée des années avec Ajouter une année, ou vers la fin de l’année Créer l’instantané {year} ou le mettre à jour, pour préremplir à partir du portefeuille d’aujourd’hui.

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   Pour des tableaux sur plusieurs années, utilise Import → Importer l’historique (un CSV d’exemple est là).

Vous pouvez, en option, répartir entre actions, BTC, espèces et remboursement d’impôt. Importer l’historique ne change ni les positions ni les mouvements.

Ces rapports résument vos propres mouvements. Ce n’est pas un conseil fiscal, ni un signal d’achat ou de vente.