W skrócie
W Raportach. Są tam cztery zestawienia, wszystkie z twoich Ruchów:
- Zrealizowane: wynik ze sprzedaży według roku kalendarzowego, po FIFO (najpierw najstarsze sztuki), z opłatami i podatkami przy sprzedaży, bez dywidend.
- Zamknięte: w pełni sprzedane pozycje z opłatami i dywidendami z czasu trzymania. Wynik może więc odbiegać od sumy zrealizowanych sprzedaży.
- Dywidendy: każda wypłata dywidendy z Ruchów, brutto, podatek u źródła i netto, według roku. To otrzymana historia, nie kalendarz przyszłych wypłat.
- AUM na koniec roku: archiwum potwierdzonych sum końca roku (zwykle 31 grudnia) na wzrost rok do roku. To nie jest majątek na żywo na Przeglądzie.
Wypełnij AUM na koniec roku
Zakładaj lata przez Dodaj rok albo pod koniec roku Utwórz stan {rok} albo aktualizuj, żeby wstępnie wypełnić z dzisiejszego portfela.
Do tabel na wiele lat użyj Import → Wgraj historię (jest przykładowy CSV).
Opcjonalnie możesz rozdzielić na akcje, BTC, płynność i zwrot podatku. Wgranie historii nie zmienia ani pozycji, ani Ruchów.
Te raporty zbierają twoje własne Ruchy. To nie porada podatkowa i nie sygnał kupna ani sprzedaży.
W aplikacji
- Zrealizowane
- Zamknięte
- Dywidendy
- AUM na koniec roku
Te obszary znajdziesz w Westarze po zalogowaniu.