Hvor finder jeg Realiseret, Lukket, Udbytte og formue ved årsskiftet?

• Realiseret: resultat af salg pr. kalenderår, efter FIFO (ældste stykker først), med gebyrer og skat ved salget, uden udbytte.
• Lukket: fuldt solgte positioner med gebyrer og udbytte fra ejertiden. Resultatet kan derfor afvige fra summen af de realiserede salg.
• Udbytte: hver udbyttebetaling fra Bevægelser med brutto, kildeskat og netto pr. år. Det er den modtagne historik, ikke en kalender over kommende betalinger.
• Formue ved årsskiftet: et arkiv over bekræftede årsslut-summer (oftest 31. december) til vækst fra år til år. Det er ikke live-formuen på Overblik.

Udfyld formue ved årsskiftet

1. 1

   Opret år med Tilføj år, eller hen mod årsskiftet opret eller opdater {år}-standpunkt for at forudfylde ud fra dagens portefølje.

2. 2

   Til tabeller over flere år bruger du Import → Upload historik (en eksempel-CSV findes).

Valgfrit kan du fordele på aktier, BTC, likvider og skatterefusion. Upload af historik ændrer hverken positioner eller Bevægelser.

Rapporterne samler dine egne bevægelser og er ikke skatterådgivning og ikke et købs- eller salgssignal.