Risultati per «Collega la banca»
25 risultati
- Importare un file o collegare la banca: che cosa fa per me?Tutti e due funzionano bene: l’import da file va su ogni tariffa e arriva indietro fin dove arriva il tuo export. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo e scarica i giorni nuovi.Voglio portare i miei conti bancari
- Come collego la mia banca?Su Solo, Famiglia e la prova di Solo colleghi la banca sotto Conti → Collega la banca. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato. Autorizzi solo la lettura, poi assegni i conti e scarichi i movimenti.Voglio portare i miei conti bancari
- Collegare la bancaCollegamento in sola lettura, disponibilità limitata: assegnare, scaricare e chiudere.Glossario
- Il collegamento bancario è sicuro?Sì, in modo limitato: su Solo, Famiglia e la prova di Solo, il nostro partner per l’accesso ai conti, un prestatore autorizzato o registrato dalla BaFin come servizio di informazione sui conti, legge saldi e movimenti. Non può spostare denaro. Login della banca e TAN li inserisci solo nel suo modulo.Voglio portare i miei conti bancari
- Il collegamento bancario non è andato a termine. E ora?La riga di stato sotto Conti mostra quale passo è fermo. Qui trovi che cosa puoi fare in ciascun caso.Voglio portare i miei conti bancari
- Quali tariffe ci sono, e quali limiti IA valgono?Ci sono tre tariffe: Gratis, Solo e Famiglia. Si distinguono soprattutto per l’IA, i contratti e il numero di persone. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo.Voglio scegliere o cambiare tariffa
- Come assegno i conti bancari, anche quelli cointestati o saltati?Dopo l’autorizzazione, sotto Assegna i conti bancari assegni ogni prodotto della banca a un conto Westara: Collega, Crea o Salta.Voglio portare i miei conti bancari
- Come ricevono una categoria i movimenti della banca?Le registrazioni nuove prendono la categoria prima dalle regole locali, poi su Solo e Famiglia dall’IA, e infine dalle tue regole dei beneficiari.Voglio portare i miei conti bancari
- Come rinnovo o chiudo l’accesso alla banca?Il consenso della tua banca dura di solito circa 90 giorni. Poi tocca Rinnova l’accesso. Se non vuoi altri scaricamenti, scegli una delle azioni qui sotto, secondo l’obiettivo.Voglio portare i miei conti bancari
- Come scarico i movimenti della banca, e dove finiscono?Dopo l’assegnazione tocca Scarica i movimenti. I movimenti di contanti finiscono nei Consuntivi, i movimenti titoli nei Movimenti. Dipende dal prodotto della banca, non dalla riga Westara.Voglio portare i miei conti bancari
- Come modifico le registrazioni nella posta in arrivo dei Consuntivi?Sotto Consuntivi la posta in arrivo elenca tutte le singole registrazioni bancarie e manuali del mese scelto. Tocca una riga per aprire Modifica registrazione.Voglio controllare entrate e uscite
- Come divido una registrazione su più categorie?Apri la registrazione (Modifica registrazione) e tocca Dividi. Importo, data e conto restano come li ha registrati la banca.Voglio controllare entrate e uscite
- Come collego eToro in diretta?Su un conto titoli, sotto Conti → apri il deposito → eToro: incolli una chiave di sola lettura che crei tu su eToro, poi Westara tiene aggiornati i tuoi movimenti.Voglio seguire i miei investimenti
- Come collego un prestito a un bene?Sulla riga del bene colleghi in opzione un conto prestito. Il prestito resta un conto proprio di tipo Prestito, e il suo debito residuo viene sottratto solo nel valore netto del bene.Voglio registrare beni
- Che cosa posso creare e modificare sotto Conti?Sotto Conti tieni i conti collegati (tramite il collegamento bancario o solo osservazione per Bitcoin) e i conti manuali, che crei tu.Voglio vedere il patrimonio e creare rapporti
- Come unisco conti con lo stesso IBAN?Apri una delle righe di contanti doppie sotto Conti e scegli Unisci entrambi i conti (o Unisci 3 conti). Righe doppie per un conto corrente nascono spesso dopo il collegamento bancario o un secondo collegamento.Voglio vedere il patrimonio e creare rapporti
- Come abbino un ordine Amazon a una registrazione?Scarica la cronologia ordini da Amazon come file e carica Order History.csv sotto Abbina la ricevuta. Westara abbina gli ordini agli addebiti giusti e li divide per categoria. Funziona su ogni tariffa.Voglio controllare entrate e uscite
- Dove vedo acquisti, vendite e trasferimenti?Nei Movimenti. Sono la base di quanti pezzi o coin tieni. Acquisti, vendite, trasferimenti e saldi di apertura li registri a mano o con un import.Voglio seguire i miei investimenti
- Che cos’è un conto di contanti?Contanti è il tipo di conto per conto corrente, libretto e contanti in tasca. Non c’è un tipo a parte per la cassa di casa. Altro lo usi solo per prestiti o adesioni.Voglio vedere il patrimonio e creare rapporti
- Che cos’è Westara, e che cosa non fa?Westara è il quadro del mattino sui soldi di casa: da una parte il budget e le spese vere, dall’altra il patrimonio fatto di contanti, investimenti e Bitcoin che tieni tu.Voglio conoscere Westara e configurarlo
- In che ordine configuro Westara?Meglio in quest’ordine: prima i conti, poi cifre vere, poi gli extra, e per ultime le altre persone.Voglio conoscere Westara e configurarlo
- Come protegge Westara i miei dati, e chi può vederli?Chi vede le sue cifre dipende dal suo nucleo.Voglio proteggere il mio account e i miei dati
- Come importo un estratto conto come file CSV o CAMT?Scarica l’estratto dal tuo online banking come file CSV o CAMT e posalo sotto Importa → Estratti conto oppure sotto Consuntivi → Importa estratto conto. Funziona su ogni tariffa.Voglio portare i miei conti bancari
- Come sistemo i duplicati e le registrazioni senza conto?Tutti e due li fai sotto Consuntivi nel menu ⋯: Controlla i duplicati per le righe doppie, Senza conto per le righe che non stanno più su nessun conto attuale.Voglio controllare entrate e uscite
- Come importo i movimenti del conto titoli da un file del broker?Da Importa → Movimenti: scegli il broker o il riconoscimento automatico, posa il file, assegna i depositi ai tuoi conti e importa. Westara trasforma le righe del broker in voci nei Movimenti.Voglio seguire i miei investimenti
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- Come importo un estratto conto come file CSV o CAMT? Scarica l’estratto dal tuo online banking come file CSV o CAMT e posalo sotto Importa → Estratti conto oppure sotto Consuntivi → Importa estratto conto. Funziona su ogni tariffa.
- Quali tariffe ci sono, e quali limiti IA valgono? Ci sono tre tariffe: Gratis, Solo e Famiglia. Si distinguono soprattutto per l’IA, i contratti e il numero di persone. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo.
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- Voglio proteggere il mio account e i miei dati
- Voglio portare i miei conti bancari
- Voglio pianificare il budget di casa
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- Voglio usare Westara con la mia famiglia
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- Glossario e approfondimenti
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Domande frequenti
- In che ordine configuro Westara? Meglio in quest’ordine: prima i conti, poi cifre vere, poi gli extra, e per ultime le altre persone.
- Come collego la mia banca? Su Solo, Famiglia e la prova di Solo colleghi la banca sotto Conti → Collega la banca. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato. Autorizzi solo la lettura, poi assegni i conti e scarichi i movimenti.
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- Quali tariffe ci sono, e quali limiti IA valgono? Ci sono tre tariffe: Gratis, Solo e Famiglia. Si distinguono soprattutto per l’IA, i contratti e il numero di persone. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo.
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