En breve
El resumen es su imagen de la mañana, con el patrimonio y el flujo de dinero del hogar: patrimonio total, cambio del día, la mezcla de efectivo, acciones y Bitcoin, una tendencia de patrimonio de 30 días y, si su presupuesto está activo, Este mes.
Con datos de la cuenta de valores
- Patrimonio total y Día (el cambio del día). Día es la valoración a cotizaciones actuales en su divisa base, sin el efectivo de lo contabilizado y sin bienes.
- Si el movimiento es lo bastante grande, siguen hasta tres códigos. Son las posiciones que han sostenido esa cifra (en la misma dirección), ordenadas por aportación en euros. Pulsa un código para abrir la posición. En el teléfono aparecen dos; los días pequeños no muestran nombres.
- Peso de Bitcoin, mezcla y el reparto. Empieza como Clases (por mercado del listado). Clases · Posiciones abre un gráfico de anillo con los pesos mayores.
- Evolución del patrimonio (Este mes / Mes anterior) explica cómo se ha movido su patrimonio neto.
Con el presupuesto activo
Este mes muestra ingresos, gastos, neto, el año hasta ahora y el ritmo del plan.
Todavía sin inversiones
Si ya hay actividad del hogar pero no hay posiciones, el resumen muestra la imagen del hogar: cifras del mes, Listo para asignar si hay efectivo vinculado, y atajos a lo contabilizado y al presupuesto. Abajo, una fila invita a anotar la primera operación.
Otras herramientas
- Desglose junto a una cifra muestra cómo sale. Está en cada tarifa y no es una función de IA.
- Descargar el resumen familiar guarda un PDF de una página.
Con el foco de la app en Perfil puede ocultar zonas, por ejemplo mostrar solo el presupuesto o solo la cartera.
En la app
- Resumen
Estas zonas las encuentras en Westara después de entrar.
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